Налаштування статусів Uspacy в FLATRIS

FLATRIS використовує 5 базових статусів приміщення:

• Вільно
• Інтерес
• Резерв
• Продано
• Не в продажу

Автоматична відповідність при першому підключенні

При збереженні логіна/ключа FLATRIS етапи воронок Uspacy автоматично пов'язуються зі статусами за правилом:

• Воронки угод:
  • перший етап → "Інтерес";
  • "Угоду виграно" → "Продано";
  • "Угоду програно" → "Вільно";
  • інші етапи → "Резерв".
• Воронки лідів:
  • "Провал"/"Лід втрачено" → "Вільно";
  • інші етапи → "Інтерес".

Ручне налаштування відповідності

Відкрийте панель управління FLATRIS і перейдіть до розділу "Інтеграція → Інтеграція з Uspacy". У блоці "Налаштування статусів" у випадаючому списку "Назва воронки в CRM" оберіть воронку, яку хочете налаштувати.

Чекбоксами відмітьте, до якого статусу шахматки належить кожен етап воронки.

У випадаючому списку "Основний об'єкт у воронці" оберіть об'єкт, який буде відкриватися у шахматці першим при роботі з цією воронкою.

Натисніть "Зберегти", щоб застосувати зміни.

Чекбокс "Видаляти приміщення з угоди"

Під етапами у статусі "Вільно" є чекбокс "Видаляти приміщення з угоди". Якщо він активний — при потраплянні угоди на цей етап приміщення автоматично відкріплюється від угоди та знову стає вільним у шахматці. 

Кнопка "Оновити дані"

Якщо ви додали нових користувачів, змінили етапи воронки або створили нову воронку у Uspacy — натисніть кнопку "Оновити дані" у блоці "Налаштування порталу", щоб FLATRIS перечитав зміни.