Настройка статусов Uspacy в FLATRIS

FLATRIS использует 5 базовых статусов помещения:

• Свободно
• Интерес
• Резерв
• Продано
• Не в продаже

Автоматическое сопоставление при первом подключении

При сохранении логина/ключа FLATRIS этапы воронок Uspacy автоматически связываются со статусами по правилу:

• Воронки сделок:
  • первый этап → "Интерес";
  • "Сделка выиграна" → "Продано";
  • "Сделка проиграна" → "Свободно";
  • остальные этапы → "Резерв".
• Воронки лидов:
  • "Провал"/"Лид потерян" → "Свободно";
  • остальные этапы → "Интерес".

Ручная настройка соответствия

Откройте панель управления FLATRIS и перейдите в раздел "Интеграция → Интеграция с Uspacy". В блоке "Настройка статусов" в выпадающем списке "Назва воронки в CRM" выберите воронку, которую хотите настроить.

Чекбоксами отметьте, к какому статусу шахматки относится каждый этап воронки.

В выпадающем списке "Основной объект в воронке" выберите объект, который будет открываться в шахматке первым при работе с этой воронкой.

Нажмите "Сохранить", чтобы применить изменения.

Чекбокс "Видаляти приміщення з угоди"

Под этапами в статусе "Свободно" есть чекбокс "Видаляти приміщення з угоди". Если он активен — при попадании сделки на этот этап помещение автоматически открепляется от сделки и снова становится свободным в шахматке. 

Кнопка "Оновити дані"

Если вы добавили новых пользователей, изменили этапы воронки или создали новую воронку в Uspacy — нажмите кнопку "Обновить данные" в блоке "Настройки портала", чтобы FLATRIS перечитал изменения.