Підключення програми FLATRIS в Бітрікс24

Функціонал додатку FLATRIS у Bitrix24

• Закріплення приміщення в угоди
• Перегляд закріплених приміщень у шахматці
• Автоматична зміна статусу приміщення відповідно до зміни статусу угоди Bitrix24

Підключення додатку FLATRIS у Bitrix24:

Крок 1. Встановлення додатку

Для інтеграції необхідно:

1. Увійти в особистий кабінет Flatris

2. Заповнити таблицю, додати хоча б 1 об'єкт у шахматку

Коли кроки виповнені, заходимо у Bitrix24. На робочій панелі зверху натискаємо кнопку "Більше" й обираємо пункт "Додатки"

У рядку пошуку вводимо FLATRIS. Після того, як з'явиться іконка додатку - натискаємо.

Для встановлення додатку з'явиться запит на ваші Логін та Ключ API  FLATRIS.

Перейдіть до особистого кабінету FLATRIS, розділ "Інтеграція" => "Bitrix24" й скопіюйте логін та ключ API FLATRIS.

Введіть ці дані у відповідні поля у відкритому додатку.

 

Крок 2. Налаштування воронки Bitrix24

FLATRIS передає інформацію щодо 5 станів угоди:

• Вільно
• Цікавить
• Резерв
• Продано
• Не в продажу

Ваша воронка може мати інші назви та кількість етапів. Аби система правильно розуміла одна одну, необхідно прив'язати статуси вашої воронки. Для цього:

1. В налаштуваннях FLATRIS заходимо у розділ"Інтеграція" => "Інтеграція з Bitrix24" => блок "Налаштування статусів".
2. У випадаючому списку оберіть послідовність воронки, котру хочете налаштувати.
3. Відмічаєте відповідність ваших етапів до статусів у шахматці.
4. У випадаючому списку "Основний об'єкт"оякий буде з'являтися першим у менеджерів під час відкриття шахматки у CRM..
5. Після присвоєння статусів усім етапам воронки - натисніть кнопку Зберегти".

Далі, у розділі "Шахматка в CRM", призначте об'єктам воронки продажів та відповідальних менеджерів. Для цього::

1. У випадаючому списку "Воронки CRM", воберіть одну або декілька воронок, до яких буде підключено об'єкт;
2. У випадаючому списку "Користувачі CRM", оберіть одного або декількох менеджерів, котрі будуть отримувати заявки з шахматки;
3. У випадаючому списку "Етап воронки", оберіть етап воронки, на якому буде автоматично створюватися нова картка..
4. Після призначення усіх параметрів з випадаючих списків - натисніть кнопку "Зберегти". 

Крок 3. Робота з додатком.

Після встановлення й налаштування FLATRIS у Bitrix24 у картці кожної угоди з'явиться вкладка "FLATRIS"

Аби додати квартиру до угоди, необхідно натиснути кнопку "Відкрити шахматку".

У вікні, що відкриється, знайти потрібне приміщення й натиснути на нього.

У спливаючому вікні праворуч з'явиться детальна інформація про приміщення, натискаєте кнопку "Додати до угоди"..

Вийти з шахматки можна за допомогою кнопки "Х" або натиснувши на порожнє місце ліворуч від неї.