Налаштування карток угоди Бітрікс24

Для налаштування карток угоди, котрі створює Flatris у Бітрікс24- відкрийте панель керування FLATRIS й перейдіть у розділ "Інтеграція" => "Інтеграція з Bitrix24".

У підрозділі "Шахматка в CRM"  ви маєте можливість налаштувати::
1.1. Воронку, в котрій буде доступний об'єкт;
2. Список менеджерів, котрі будуть отримувати заявки з шахматки;
3. Етап воронки, на котрій буде створюватися заявка;
4. Функцію автостворення задачі, під час створення картки у CRM

Функції налаштовуються для кожного об'єкта окремо.

Для налаштування об'єкта, оберіть закладку з об'єктом що цікавить й у випадаючому списку оберіть необхіодні воронки Бітрікс24, в котрих об'єкт буде доступний.
Можна обрати одразу декілька воронок зі списку.



У випадаючому списку "Користувачі CRM" оберіть одного або декількох менеджерів, котрі будуть отримувати заявки з шахматки в CRM.

У випадаючому списку "Етап воронки"оберіть етап, на якому бажаете аби система створювала нову картку угоди.

Для збереження змін, натисніть кнопку "Зберегти"