Настройка карточек сделки Uspacy

Раздел "Шахматка в CRM" в настройках интеграции отвечает за то, что происходит при поступлении заявки с шахматки на сайте: в какой воронке создавать сделку, кому она достанется и нужно ли создавать задачу.

Откройте панель управления FLATRIS, раздел "Интеграция → Интеграция с Uspacy", найдите блок "Шахматка в CRM".

Если у вас несколько объектов в FLATRIS — настройки задаются для каждого объекта отдельно (вкладки сверху).

1. Воронки CRM, в которых будет доступен объект

Из выпадающего списка выберите одну или несколько воронок Uspacy. Только в выбранных воронках менеджеры смогут открывать шахматку этого объекта и закреплять за сделкой помещения.

2. Заявки с FLATRIS

Чекбокс "Создать сделку в CRM" включает автоматическое создание сделки в Uspacy при поступлении заявки с шахматки на сайте FLATRIS. Логика:

• если в Uspacy уже есть сделка на этапе Свободно/Интерес с контактом, чей номер совпадает с заявкой — помещение добавится к существующей сделке;
• если контакт есть, а сделки нет — создастся новая сделка на указанном этапе с существующим контактом;
• если контакта нет — создастся новая сделка и новый контакт; сделка будет назначена случайному пользователю из списка ниже.

3. Пользователи и этап создания

В выпадающем списке "Пользователи CRM, которые будут получать заявки" выберите одного или нескольких менеджеров, между которыми будут распределяться заявки.

В списке "Стадія воронки, на якій буде створена угода" выберите этап, на котором появится новая сделка/лид. Можно выбрать как этап воронки сделок, так и этап воронки лидов:

4. Автоматическая задача

Чекбокс "Создать задачу в CRM" включает автоматическое создание задачи в Uspacy для назначенного менеджера.

После настройки нажмите "Сохранить".

Как выглядит заявка с шахматки

Когда клиент оставляет заявку через форму на шахматке сайта:

в Uspacy создаётся сделка/лид с заполненными контактами, привязанным помещением и (опционально) задачей.