Настройка карточек сделки Битрикс24

Для настройки карточек сделки, которые создает Flatris в Битрикс24 - откройте панель управления FLATRIS и перейдите в раздел "Интеграция" => "Интеграция с Bitrix24".

В подразделе "Шахматка в CRM"  вы можете настроить:
1. Воронку, в которой будет доступен объект;
2. Список менеджеров, которые будут получать заявки из шахматки;
3. Этап воронки, на которой будет создаваться заявка;
4. Функцию автосоздания задачи, при создании карточки в CRM

Функции настраиваются для каждого объекта по отдельности.

Для настройки объекта, выберите закладку с интересующим объектом и в выпадающем списке выберите необходимые воронки Битрикс24, в которых будет доступен объект.
Можно выбрать сразу несколько воронок из списка.



В выпадающем списке "Пользователи CRM" выберите одного или нескольких менеджеров, которые будут получать заявки из шахматки в СRM.

В выпадающем списке "Этап вопронки" выберите этап, на котором хотите, чтобы система создавала новую карточку сделки.

Для сохранения изменений, нажмите кнопку "Сохранить"