Функціональність FLATRIS у PipeDrive

Щоб налаштувати відповідність статусів приміщень у FLATRIS певним етапам воронки продажів у PipeDrive - відкрийте панель керування FLATRIS та перейдіть

у розділ «Інтеграція» => «PipeDrive». 

У підрозділі «НАЛАШТУВАННЯ СТАТУСІВ» в випадаючому списку «Назва воронки в CRM» виберіть потрібну воронку PipeDrive: 

 

 

За допомогою чекбоксів позначте відповідність між статусами шахматки та етапами у воронці. 

У випадаючому списку «Основний об'єкт у воронці» ви можете вибрати об'єкт, який буде відкритий в CRM першим. 

Натисніть «Зберегти», щоб застосувати зміни. 

Зверніть увагу на поля під етапами угоди в статусі «Вільно». Якщо чекбокс активний, приміщення буде автоматично видалено з угоди, коли картка перейде на цей етап. 

 

 

Щоб налаштувати картки угоди, які створює Flatris в PipeDrive, відкрийте панель керування FLATRIS і перейдіть до розділу «Інтеграція» => «Інтеграція з PipeDrive»

у підрозділі «Шахматка в CRM», ви можете налаштувати: 

1. Воронка, в якій об'єкт буде доступний; 

2. Список менеджерів, які будуть приймати заявки з шахматки; 

3. Етап воронки, на якому буде створено угода;

4. Функція автоматичної постановки завдання при створенні картки в CRM 

 

Функції налаштовуються для кожного об'єкта окремо. 

 

Щоб налаштувати об’єкт, виберіть вкладку з необхідним об’єктом і в випадаючому списку оберіть необхідні воронки PipeDrive, в якому будуть доступні об'єкти

Можна вибрати відразу кілька воронок зі списку. 

 

 

У випадаючому списку «Користувачі CRM» виберіть одного або кількох менеджерів, які будуть отримувати заявки з шахматки в CRM. 

У випадаючому списку «Етап воронки» виберіть етап, на якому ви хочете, щоб система створила нову картку угоди. 

Щоб зберегти зміни, натисніть кнопку «Зберегти».