Функционал Flatris в PipeDrive

НАСТРОЙКА СТАТУСОВ

Для настройки соответствия статусов помещений в FLATRIS определенным этапам воронки продаж в PipeDrive - откройте панель управления FLATRIS и перейдите в раздел "Интеграция" => "PipeDrive".

В подразделе "НАСТРОЙКА СТАТУСОВ"  в выпадающем списке "Название воронки в CRM" выберите необходимую воронку PipeDrive:

Чекбоксами отметьте соответствие между статусами шахматки и этапами в воронке.

В выпадающем списке "Основной объект в воронке" можно выбрать объект, который будет открываться в CRM первым.  

Нажмите "Сохранить", чтобы применить изменения.

Обратите внимание на поля под этапами сделки в статусе "Свободно". Если чекбокс будет активным, то помещение будет автоматически удаляться из сделки, при попадании карточки на этот этап. 

Настройка карточек сделки Pipedrive

Для настройки карточек сделки, которые создает Flatris в PipeDrive - откройте панель управления FLATRIS и перейдите в раздел "Интеграция" => "Интеграция с PipeDrive". В подразделе "Шахматка в CRM" вы можете настроить:

1. Воронку, в которой будет доступен объект;
2. Список менеджеров, которые будут получать заявки из шахматки;
3. Этап воронки, на которой будет создаваться заявка;
4. Функцию автосоздания задачи, при создании карточки в CRM

Функции настраиваются для каждого объекта по отдельности.

Для настройки объекта, выберите закладку с интересующим объектом и в выпадающем списке выберите необходимые воронки PipeDrive, в которых будет доступен объект.
Можно выбрать сразу несколько воронок из списка.

В выпадающем списке "Пользователи CRM" выберите одного или нескольких менеджеров, которые будут получать заявки из шахматки в CRM.

В выпадающем списке "Этап воронки" выберите этап, на котором хотите, чтобы система создавала новую карточку сделки.

Для сохранения изменений, нажмите кнопку "Сохранить"